Eine Liste aller Kontakte, ein Klick öffnet den Kontakt rechts. Firma und Standort zeigen ihre Kontakte kompakt oben rechts, mit Link zurück ins Adressbuch. Alles ist bedienbar, es wird nichts gespeichert.
AngebotAuftragRechnungzu entscheiden
Adressbuch
Für die Abstimmung
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Was sich gegenüber v1 ändert
Klick auf einen Kontakt öffnet ein Seitenpanel rechts. Die Liste bleibt sichtbar.
E-Mail ist eine eigene Spalte, der Standort steht unter der Firma.
Nur noch drei E-Mail-Arten: Angebot/Vertrag, Auftrag, Rechnung/Gutschrift.
Firma ist Pflicht. Standorte sind unter der Firma eingerückt.
Export aller oder der gefilterten Kontakte.
„Aktiv ab“ (Standard: Tag der Erstellung) und „Inaktiv ab“ (Standard: nie) statt eines Schalters. So lassen sich Ein- und Austritte im Voraus eintragen.
Offene Fragen
Export als Excel und CSV, oder reicht Excel?
Sollen „abweichende E-Mail-Arten je Standort“ bleiben, oder reicht die Einstellung am Kontakt? Weniger Optionen wären einfacher.
Kontakte aus einer Kundenschnittstelle: gesperrt übernehmen? Muss je Kunde geklärt werden.
Kunden & Partner›City Entsorgung GmbH & Co. KG
Rechtsform
Rollen
EntsorgerBefördererVertragspartner
Die bisherige Karte „Kontaktperson“ (eine Person mit Anrede, Name, E-Mail, Telefon) entfällt. Ihre Daten werden ins Adressbuch übernommen und erscheinen rechts unter „Kontakte“.
Weitere Felder wie heute (Kennnummern, Notiz …).
Firmenstandorte
Für die Abstimmung
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So funktioniert es
Oben rechts alle Kontakte der Firma, getrennt nach „Ganze Firma“ und Standorten.
Je Kontakt: Name, Funktion, E-Mail, Telefon und E-Mail-Arten. Der Name führt ins Adressbuch.
„+ Kontakt“ legt einen Kontakt mit vorbelegter Firma an.
Kunden & Partner›City Entsorgung GmbH & Co. KG›
Die bisherigen Felder Anrede, Vorname, Nachname, E-Mail („Mehrere Emails mit Semikolon trennen“) und Telefon entfallen. Die Kontakte stehen rechts.
Öffnungszeiten
Wie heute, Mo–Sa 08:00–20:00.
Für die Abstimmung
zu entscheiden
So funktioniert es
Zuerst die Kontakte dieses Standorts, darunter die Kontakte der ganzen Firma mit „von Firma“.
Das grüne Telefon markiert, wen der Fahrer später in der Fahrer-App anrufen kann („vor Ort“).
Fehlt für eine E-Mail-Art ein Empfänger, steht das unten im Kasten.